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突然暴漲95%!又見港股盤中飆升 發生了什么?鋰鹽價格大漲 概念股又要“瘋”?

來源:證券時報     時間:2021-12-10 21:12:11

近期鋰鹽價格大漲,助推鋰礦資源股再次走高。

12月10日,鹽湖提鋰概念全線爆發,中鋁國際、華東科技、鹽湖股份等早盤直接封漲停,港股中鋁國際早盤持續大漲,午后則直線拉升漲95%。

鋰礦股自9月初以來曾接連調整,鹽湖股份、西藏礦業等均明顯回調,但近期鋰鹽價格年底和春節前開啟第三輪上漲的預期之下,鋰礦股再次走高。

市場分析認為,12月進入旺季備貨期后,疊加青海減產(降溫+限電),鋰鹽加工廠集中檢修,供應變得緊張,電池級碳酸鋰價格上漲加速明顯,擺脫了國慶節至今的價格橫盤走勢。

鹽湖提鋰概念暴漲

時隔多日,鹽湖提鋰概念再次暴漲,中鋁國際、華東科技、鹽湖股份等早盤直接封漲停,西藏珠峰、西藏礦業、金圓股份、贛鋒鋰業等均實現大漲。

在A股中鋁國際封漲停后,港股中鋁國際走勢更為強勁,午后一度拉升漲超95%,收盤時漲幅仍有67%,報2.86港元。

11月29日,中鋁國際在回復投資者提問時曾提到,公司鹽湖提鋰技術是一項從礦物鹽中提取鋰金屬的冶煉工藝技術,采用世界先進的離子選擇遷移合成碳酸鋰的鹽湖提鋰工藝,工藝路線先進、自動化程度高、產品質量穩定、成本低,直接下線電池級碳酸鋰產品,公司具備領先行業關于該項技術的工程技術服務能力,技術符合國家資源開發利用、生態環境保護、節能管理、安全生產等法律法規要求。

中鋁國際認為,公司提供的鹽湖提鋰技術是用于生產鋰電池用原材料,鋰電池行業為鋰金屬應用產業鏈的下游產業,雖然具有產業鏈相關性,但是存在明顯的行業差異,《鋰離子電池行業規范公告管理辦法(2021年本)》征求意見稿是針對下游電池行業制定的規范,對于公司提供的技術及行業適用度較低。

鋰鹽價格加速上漲

隨著新能源產銷量再創新高,動力電池備的需求正處于快速釋放階段。據BloombergNEF預測,到2030年電動汽車鋰離子電池的需求將增加5倍,因此對于上游鋰資源的需求也將增加5倍,其中鋰離子的需求也將至少增長5倍。

根據Barrenjoey2021年11月預測,未來十年鋰的供應將持續緊張,供應缺口會不斷擴大,到2030年,供需缺口將達到120萬噸LCE。鋰資源供求缺口進一步擴大,而供不應求局面將導致電池鋰材料價格實現全面增長。

近期,工業級和電池級碳酸鋰價格漲幅擴大,價格上漲速度不斷增加。據生意社數據,12月9日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為205600元/噸,與周初相比價格上調了5.65%。電池級碳酸鋰華東地區均價價格為218000元/噸,與周初相比價格上調了5.83%。

對此,生意社分析指出,本周碳酸鋰價格不斷攀升,供應緊張格局持續延續。目前市場鋰鹽大廠相繼檢修,導致供應明顯下滑。而下游市場需求仍較為明顯,對碳酸鋰采購不斷提升。隨著年末和春節假期的接踵而至,下游備貨情緒加重,采購價格更是一漲再漲,而大廠價格則采取跟漲狀態。再加之海外逐漸進入新年假期,因此港口船期或出現延期情況,市場供應也會帶來一定影響和缺口。

數據顯示,11月中國碳酸鋰產量約20,448噸,環比增加3%,同比增長38%。由于國內代加工產業較為豐富,四川、江西等地均有增量,鋰輝石提鋰方面產量明顯增長13%;江西地區資源端有所放量,產量小幅提升約9%;青海地區受到天然氣限制,產量有所降低,疊加部分產線處于停產狀態,產量環比減少22%。

生意社分析認為,目前碳酸鋰下游市場采購積極,而市場貨源也隨之緊張,部分貿易商處于無貨狀態,預計短期碳酸鋰價格持續攀升。

“當前,鋰需求大幅增長帶來的供需錯配,引發了新一輪鋰鹽漲價潮,未來幾年又將進入供給擴張區間?!笔兰o證券表示,我國是鋰需求增速最快的國家之一,但由于本土鋰礦石品位偏低鹽湖鎂鋰比偏高,開采難度較大,導致當前中國鋰資源的對外依存度超過70%。我國正大力推動提鋰技術進步,本土的鋰資源供給有望在未來幾年快速放量。

鋰資源戰略性地位凸顯

目前世界各國都將鋰資源視為戰略性礦產資源,鋰礦資源全球競爭進入白熱化,產業鏈相關公司也紛紛加緊“爭奪”。

今年11月,千禧鋰業的收購之爭,受到業內廣泛關注。

實際上,在新能源產業鏈持續高景氣的背景下,越來越多的企業加入了鋰礦資源的爭奪戰中。贛鋒鋰業年內發起了多次并購,先后以14.70億元的價格收購伊犁鴻大、以不超過1.5億英鎊邀約收購Bacanora公司所有已發行股份、以1.3億美元的價格收購荷蘭SPV公司50%的股權等。

通過在全球范圍內的鋰礦資源布局,目前贛鋒鋰業在澳大利亞、阿根廷、愛爾蘭、墨西哥和中國青海、江西等地,掌控了多塊優質鋰礦資源。

今年10月,紫金礦業也宣布,以每股6.5加元的價格收購Neo Lithium Corp。 (簡稱“新鋰公司”)全部流通股。完成后,紫金礦業將獲得新鋰公司位于阿根廷的Tres Quebradas Salar鋰鹽湖項目100%的股權,該項目是最優質的未開發鋰礦項目之一。

值得一提的是,近日,Pilbara Minerals公告,PLS 和 POSCO 在韓國的合資企業同意共同建設和運營 4.3萬噸氫氧化鋰加工廠,第一條產線預計2023年中建成,第二條產線預計2023三季度建成,預計2023 年下半年開始生產,合資企業支持 PLS 成為一家鋰電材料上下游一體化企業。

據華西證券資料,Pilgangoora 項目一期長協承購客戶包括贛鋒鋰業、天宜鋰業以及容匯鋰業,其二期擴產與POSCO綁定鋰鹽加工廠,二期擴產中國企業無緣承購。

華西證券認為,PLS作為目前澳礦企業中對外銷售鋰精礦量最多的企業,二期選擇與韓國企業合作,延伸自身產業鏈至鋰鹽加工,暫且拋開本來利潤澳中八二分成的現狀,未來中國鋰鹽加工廠的鋰精礦增量采購,也將面臨較大的供應鏈風險,本土資源加緊開發此時顯得尤為重要。

(文章來源:證券時報)

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